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运营商布局云计算“赛道”面临三大挑战

一、前言

数字经济时代,算力是重要资源 之一,也是全球各国争相布局的重要领域。目前电信运营商加紧布局云计算“赛 道”,依托强大的网络基础,积极推进云网融合战略,拓展to B市场新空间, 为千行百业数字化转型注入强劲动力。 但在激烈的市场竞争中,运营商面临 “马太效应”加剧、技术投入和人才资 源不足、生态体系建设刚起步等多项挑战,亟需锻长板、补短板,努力赢得在数字化浪潮中的重大机遇和战略位置。

二、运营商云计算做大做强面临三大挑战

1、云计算“赛道”对网络资源、技术能力、生态体系、人才资金等关键要素具有较高要求。头部企业充分利用关键要素优势,不断扩大市场份额, 阿里云、腾讯云、华为云等在“马太效 应”下愈加强大,运营商面对企业的直接竞争,不进则退。根据IDC发布的 2020年第四季度《中国公有云服务市场跟踪》报告,阿里云占国内市场份 额的40.6%,牢牢占据首位;华为云 和腾讯云并列第二,均占11%;天翼云和亚马逊AWS紧随其后,前五大服务商份额超过77%。同时,随着IaaS市场逐渐饱和,产业结构持续优化,PaaS和SaaS市场需求 不断增加,互联网厂商和IT厂商的优势将进一步扩大,运营商在上层云服务领域本就存在劣势,未来将面临更 大挑战。

2、在技术研发方面,互联网厂商和 IT厂商投入巨资加强数据库、服务器等自研能力,从底层构建完整的自研云,使底层硬件能力充分满足上层软件的需求。而运营商自己对核心技术掌握不足,在行业需求较高的视频存 储、GPU等产品和数据库方面种类不 够丰富,AI算力和支撑场景较局限,以云原生为主的安全体系尚未建立,差异化独特优势尚未形成。从研发投入来看,作为互联网厂商代表的阿里云 每年在技术方面投入数百亿元,而运营商阵营的云计算投入则主要集中在基础设施投资上,技术研发落后明显。 反映到专利数量上,腾讯、阿里等互联 网厂商在云技术领域平均已获得超过 1000项专利授权,而运营商则相对较少,平均不到500项。

3、在人才资源方面,阿里云等巨头通 过灵活的薪酬机制,大规模引进顶级科 技人才,吸引了芯片、软件架构等核心 技术领域的攻坚人才,人才资源储备不 断增强。相比之下,运营商整体薪酬较低,难以建立与互联网云服务商比肩的高端人才引进机制。据统计,阿里云目前已拥有近2万名员工,其中技术人员占比超过了50%;而在运营商中,这一比例尚不足20%,专业技术人才规模差距明显。

4、从国际整体对比看,开源已成为云计算技术主流,我国云计算企业虽然积极参与开源社区建设,开源贡献不断提 升,但OpenStack、容器等开源技术仍 然由美国厂商掌控和引领,我国要形成主导话语权还需要长时间积累。同时, 由于语言文化差异,我国企业深入开源社区面临较大挑战,对国际主流开源社区和开源项目尚未掌握主导权和话语权。我国开源创新的整体生态环境尚不完善,对开源社区的长期持续性资金和人才投入还有待增强。从国内横向对比看,我国运营商参与开源生态建设起步 较晚,对开源服务器、数据中心等核心 技术的掌控力较为薄弱,核心竞争力还 有很大提升空间。运营商在开源领域贡 献较小,具有影响力的自主研发开源项 目寥寥可数,而百度、阿里、腾讯和华为等企业参与开源项目数量连年增长,其中阿里2020年在GitHub上贡献的开源 项目就接近1500个。

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